За занавесом одной из самых амбициозных балетных постановок в современной истории - трёхлетняя одиссея культурного слияния и человеческой выносливости.
Фильм начинается в исторических мастерских Санкт-Петербурга, где легендарные российские мастера сценографии и костюма начинают кропотливый процесс воплощения видения Юкари Сайто - новой версии «Щелкунчика» для Токио-балета.
Камера фиксирует каждый этап творческого рождения: от интимной тишины российских ателье, где вручную создаются сложнейшие костюмы и монументальные декорации, до «драмы творцов» - споров и общей одержимости совершенством, объединяющей японскую и российскую команды.
Кульминацией становится не репетиционный зал, а беспрецедентный логистический подвиг: перевозка многотонных декораций через весь Евразийский континент - по Транссибирской магистрали сквозь российские просторы к Японскому морю и портам Йокогамы.
